お一人おひとり、ご家庭ごとに合ったフルオーダーメードのライフプランを作っていきます。いまを守る方法、将来を守る方法、将来の為に攻めていく方法など、生命保険や資産形成、教育資金、住宅購入計画、老後資産計画などをトータルでアドバイスさせていただきます。
SERVICE
個人様向けサービス
SERVICE
ライフプランニング
LIFE PLANNING
生命保険・損害保険相談
INSURANCE
ライフプランニングの結果をもとに、オーダーメイドで保険のコンサルティングをいたします。保険料は家計においては高い固定費です。長く続けていくためにも定期的な見直しや確認で保険料を下げたり、保障を増したりなどのアドバイスをいたします。
相続対策相談
INHERITANCE
代々受け継いでいきたい財産。
「相続するほどお金も残していないから大丈夫!」とおっしゃる方も多いのですが、相続問題で一番多いのが、「争う相続」です。生前に渡したい、最期に遺したい家族へ、どのようにしたらいいのかアドバイスいたします。
いっしょに考えていきましょう。
資産形成相談
ASSET FORMATION
オーダーメイドのライフプランニング診断をもとに、資産運用のコンサルティングいたします。「新NISA」「iDeCo」「暗号資産」など、リターンとリスクを理解したうえで将来の資産形成のアドバイスを行います。
セミナー・ワークショップ
SEMINER /
WORK SHOP
お金についてのマネーセミナーを開催しております。研修では、「お金」がどう変化して役に立つのか、「社会保障制度の生かし方」、「ライフイベントから考える」、「投資の仕組み」、「退職金をもらったらどうする?」など様々なテーマでお金の知識をご提供しております。また、PTAイベントとして「こどもお金勉強会」や親が考える「おこづかいってどうする?」というテーマでもワークショップ開催可能です。
FLOW
STEP 1
お問い合わせ
STEP 2
対面もしくは
オンラインの
日程調整
STEP 3
個別
コンサルティング
STEP 4
詳細を
ヒアリング
STEP 5
ヒアリング内容に
合わせてご提案
Q&A
お客様に必要なものが何かをまずはヒアリングをさせていただきます。さまざまなケースも合わせてご紹介いたしますので、不安なことや疑問点などお伝えいただけましたら幸いです。
いいえ。完全無料で行っておりますのでまずはお気軽にご相談ください。
基本的には店舗で行いますが、お客様のご自宅や勤務先などに訪問することも可能です。オンラインでも対応しておりますのでお気軽にお申し付けください。
当社では、お客様に対して強引な勧誘をすることは一切ございません。 また、提案した保険に加入されなかった場合も、相談料や出張料などを請求することはありませんのでご安心ください。
相談内容によって異なりますが、初回でしたら1時間~2時間が目安となります。 なお、相談時間が限られている場合は、あらかじめお知らせください。
現在加入されている保険があり、見直しや内容確認などをご希望の場合は、保険証券のコピーなどをご用意いただくと、より詳しい案内ができます。