SERVICE

  • 個人様向けサービス

人生100年時代がやって来ました

社会人になって親のありがたみがわかった。子供が大学受験に挑んでいる。
入学金や4年間の学費は大丈夫だろうか。
親もこんな思いをして私を大学に行かせてくれたのだろう。「ありがとう!」
親の思いは、子供へとリレーしていく。そのリレーにはたくさんのお金が必要です。

親はバトンをつないだ後、自分たちのシニアライフに目が向きます。
「私たちは、長生きできるのだろうか?お金は大丈夫なんだろうか?」
「年金だけで生活ができるのだろうか?」
と、不安に思ってしまいます。

あなたの人生プランは、どのように考えていらっしゃいますか?
将来の夢の一つ一つを形にしていきましょう。

希望の就職、転職、突然のリストラ、願っていたステップアップ
結婚して家庭を持つ、妊娠・出産
育児休暇、子供の教育資金・留学費用
病気・ケガ・入院・働けなくなったときの保障
年金・老後の生活・介護生活・親との同居
新居計画・住宅購入・リフォーム・天災対策
様々な起こりえること、未来の出来事のためにお金の準備はできていますか?

私たちは「お金をみかたにつける人生のつくり方」をみなさんと考え、シェアしています。
ライフプランを立てて、一緒に「お金の未来」を作っていきましょう。

個人様向けサービス一覧

SERVICE

ライフプランニング

LIFE PLANNING

お一人おひとり、ご家庭ごとに合ったフルオーダーメードのライフプランを作っていきます。いまを守る方法、将来を守る方法、将来の為に攻めていく方法など、生命保険や資産形成、教育資金、住宅購入計画、老後資産計画などをトータルでアドバイスさせていただきます。

生命保険・損害保険相談

INSURANCE

ライフプランニングの結果をもとに、オーダーメイドで保険のコンサルティングをいたします。保険料は家計においては高い固定費です。長く続けていくためにも定期的な見直しや確認で保険料を下げたり、保障を増したりなどのアドバイスをいたします。

相続対策相談

INHERITANCE

代々受け継いでいきたい財産。
「相続するほどお金も残していないから大丈夫!」とおっしゃる方も多いのですが、相続問題で一番多いのが、「争う相続」です。生前に渡したい、最期に遺したい家族へ、どのようにしたらいいのかアドバイスいたします。 いっしょに考えていきましょう。

資産形成相談

ASSET FORMATION

オーダーメイドのライフプランニング診断をもとに、資産運用のコンサルティングいたします。「新NISA」「iDeCo」「暗号資産」など、リターンとリスクを理解したうえで将来の資産形成のアドバイスを行います。

セミナー・ワークショップ

SEMINER /
WORK SHOP

お金についてのマネーセミナーを開催しております。研修では、「お金」がどう変化して役に立つのか、「社会保障制度の生かし方」、「ライフイベントから考える」、「投資の仕組み」、「退職金をもらったらどうする?」など様々なテーマでお金の知識をご提供しております。また、PTAイベントとして「こどもお金勉強会」や親が考える「おこづかいってどうする?」というテーマでもワークショップ開催可能です。

お問い合わせの流れ

FLOW

STEP 1

お問い合わせ

STEP 2

対面もしくは
オンラインの
日程調整

STEP 3

個別
コンサルティング

STEP 4

詳細を
ヒアリング

STEP 5

ヒアリング内容に
合わせてご提案

よくあるご質問

Q&A

お客様に必要なものが何かをまずはヒアリングをさせていただきます。さまざまなケースも合わせてご紹介いたしますので、不安なことや疑問点などお伝えいただけましたら幸いです。

                いいえ。完全無料で行っておりますのでまずはお気軽にご相談ください。

基本的には店舗で行いますが、お客様のご自宅や勤務先などに訪問することも可能です。オンラインでも対応しておりますのでお気軽にお申し付けください。

当社では、お客様に対して強引な勧誘をすることは一切ございません。 また、提案した保険に加入されなかった場合も、相談料や出張料などを請求することはありませんのでご安心ください。

相談内容によって異なりますが、初回でしたら1時間~2時間が目安となります。 なお、相談時間が限られている場合は、あらかじめお知らせください。

現在加入されている保険があり、見直しや内容確認などをご希望の場合は、保険証券のコピーなどをご用意いただくと、より詳しい案内ができます。

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